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空白近半年后,泰信基金新任总司理到位 产物亏蚀情景怎样旋转?

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在前任总经理离职将近半年后,泰信基金终于在近日迎来新任总经理。2月20日,泰信基金发布公告称,公司原副总经理张秉麟自2月19日起任公司总经理,董事长李高峰不再代任总经理职务。从近三年的发展情况来看,已经20岁的泰信基金虽然非货基管理规模波动上升,但与 同级生 相比仍相对靠后。另外,产品规模方面,占比较小的主动权益(Equity)类基金近一年、近三年的业绩表现也难言乐观。 接棒人 重任在肩, 换帅 之后的泰信基金又将如何调整战略布局?

图片来源:壹图网

新总经理走马上任

在前任总经理离职近半年后,泰信基金终于迎来新任总经理。2月20日,泰信基金发布公告称,张秉麟自2月19日起任公司总经理,董事长李高峰不再代任总经理职务。张秉麟此前为泰信基金副总经理,曾任中银世界证券投资经理,瑞银证券自营主管、自营分公司总经理,申万宏源证券资管九总部总经理,现任泰信基金全资子公司上海锐懿资产管理有限公司董事长。

回顾近五年,泰信基金总经理前后共变更3人,2012年12月 2020年4月,葛航任泰信基金总经理;2020年4月 2023年8月,则由高宇担任总经理,在高宇因个人原因于2023年8月23日离任后,由公司董事长李高峰代任总经理一职,直至张秉麟上任。

2月20日同时,泰信基金也宣布王弓箭自2月19日起任公司副总经理。公开资料显示,王弓箭曾任国营五四零厂技术员,中原信托高级信托经理,兴业银行资金营运中心投资经理、资产管理部投资经理、南宁分行金融市场部总经理,蜂巢基金市场部总监、机构业务部总监兼资产管理部总监。

在祖国企业资本联盟副理事长柏文喜看来,随着市场环境的变化,公司需要调整战略以适应新的市场环境,基金公司的高层也需要进行(Carry Out)相应的调整,以更好地推动公司战略的实施。同时,若基金公司的业绩持续不佳则会对公司的声誉和业务发展产生负面影响,这种情况下公司可能会考虑更换高层领导,以期望新的领导能够带领公司走出困境。

财经(Finance)评论员郭施亮认为,总经理多次更换可能与公司的薪酬结构、发展前景、企业文化(Culture)等因素有关,新任总经理到位,可能会对公司原有的经营模式、公司治理结构带来一定的影响。不过,频繁更换公司高管,对公司的持续稳定经营还是会构成一定的不利影响。

非货基规模波动上涨

成立于2003年5月的泰信基金,至今已有超20年的发展历史(History)。据悉,泰信基金注册资本金为2亿元,由山东省世界信托股份(Stock)有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立,持股比例依次为45%、30%、25%。

尽管公司高层在近年来变动不断,但就管理规模而言,泰信基金在近几年则是发展提速、波动上升。回顾近三年,泰信基金的非货基管理规模在2021年四季度末突破百亿元,但随后回落,直至2022年四季度末再度突破百亿元。

进入2023年,泰信基金的非货基管理规模更一度大涨。同花顺iFinD数据显示,2023年一至四季度末的规模依次为124.73亿元、145.87亿元、346.51亿元、259.27亿元,其中,四季度末规模同比增长138.67%,在同期全市场数据可取得的189家基金管理人中排名第97。

相较而言,与泰信基金同年成立的还有华宝基金、摩根士丹利基金、国联安基金、海富通基金、长信基金、天治基金、景顺长城基金、广发基金、兴证全球基金、诺安基金共10家公募。而泰信基金的非货基规模靠后,仅超越摩根士丹利基金、天治基金。

若从各细分类型产品的管理规模来看,截至2023年末,泰信基金的总管理规模为570.36亿元,其中,货币型基金规模高达311.1亿元,占比达54.54%,股票型基金、混合型基金、债券型基金的规模则依次为0.04亿元、52.54亿元、206.68亿元。不难看出,固收类产品规模在泰信基金旗下产品中的占比较高。

业绩方面,泰信基金旗下的债券型基金表现可圈可点。同花顺iFinD数据显示,截至2月19日,泰信基金旗下数据可取得的20只债基(份额分开计算,下同)近一年的平均收益率为2.35%,其中有13只产品的近一年业绩跑赢同类平均率;而近三年数据可取得的8只债基则均跑赢同类平均,其中泰信债券增强收益A表现最好,近三年的收益率高达18.77%,跑赢同类平均8.55个百分点。

主动权益(Equity)类基金亏损明显

在债券型基金表现相对可观的同时,泰信基金旗下的主动权益(Equity)类基金则表现平平,中长期业绩跑输同类平均的情况也较为明显。

同花顺iFinD数据显示,截至2月19日,在泰信基金数据可取得的25只主动权益(Equity)类基金中,有18只产品的近一年收益率跑输同类平均收益率,占比高达七成。其中,泰信鑫选灵活配置混合A/C、泰信发展主题混合、泰信现代服务业混合跌超40%,近一年收益率依次为-43.38%、-43.44%、-45.35%、-46.1%。相较之下,同期全市场的灵活配置混合基金、偏股混合型基金的平均收益率则分别为-17.63%、-24.02%。

而在泰信基金旗下近三年数据可取得的15只主动权益(Equity)类基金里,也有10只产品的收益率跑输同类平均,其中,泰信优质生活(Life)混合、泰信先行策略灵活配置混合、泰信发展主题混合近三年收益率依次为-54.04%、-52.25%、-50.26%,分别跑输同类平均14.93个、27.02个、11.15个百分点。

对于后续产品布局,泰信基金在接受首都商报记者采访时表示,从公司战略的稳定性和连续性考虑,将继续权益(Equity)和固收领域 双轮 驱动的发展布局。权益(Equity)方面,公司将巩固并提升在AI传媒、半导体、新能源、医药、化工、消费升级等新兴领域的优势,同时在细分行业研究方向上继续深挖,积极打造既具有收益优势,且能有效控制波动和回撤的长跑产品。固收方面,将按照收益率曲线收益由低到高、负债端稳定性及获得难度由易到难,布局全系列固收类产品。在固收产品线建立客户口碑的基础上,逐步增加权益(Equity)类资产的投资,进一步增厚收益,丰富投资策略,以满足更多不同类型投资人的需求。

泰信基金还提到,后续将加重对宏观经济(Economy)、国策环境等因素的研究,更加深入地评估市场趋势、行业配置以及个股选择,同时加大对投研团队的投入,引进更多具有丰富经验和专业知识的投资人才,不断提升产品的竞争力,以期为投资者带来长期稳健的收益回报。

首都商报记者 李海媛

空缺近半年后,泰信基金新任总经理到位 产品亏损情况如何扭转?

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